Un mondo in cui un albero magico cresce sul dorso di uno spadaccino, una ragazza muta viene trasformata in un’arma vivente da sua madre, un drago di ghiaccio vaga per i cieli in cerca di vendetta, e esseri con poteri divini si scontrano per l’equilibrio della natura. In mezzo a tutto questo c’è Bira, un bambino orfano che passa felicemente le sue giornate a pescare in una foresta appartata. Poi incontra Tanyu, un ex generale alla ricerca del suo amico d’infanzia. Insieme si avventurano in un paesaggio incantato diverso da qualsiasi altro.