Do Sulmi sangat bersemangat untuk memulai hidup barunya sebagai mahasiswa baru di Universitas Hanguk, tetapi dia segera putus asa setelah terus-menerus diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya karena penampilan dan berat badannya. Baek Dojoon di sisi lain, selalu sangat tampan dan sangat populer di antara teman-temannya. Mereka berdua mahasiswa dalam program Rekayasa Genetika, yang memiliki "Transbody," sebuah mesin canggih yang memungkinkan pengguna untuk mengubah bentuk manusia menjadi apa pun yang mereka pilih. Setelah kecelakaan larut malam di lab dengan Transbody, Dojoon mengalami penderitaan di mana setiap malam dia tanpa sadar berubah menjadi wanita cantik. Sulmi akan melakukan apa saja untuk keluar dari tubuhnya yang sekarang sementara Dojoon akan melakukan apa saja untuk kembali secara permanen ke tubuhnya yang dulu. Akankah Sulmi dan Dojoon dapat mengubah nasib mereka dan menemukan akhir yang bahagia?