Setelah kehilangan ibunya dan ingatannya sendiri, yang diingat Meredith hanyalah bahwa dia adalah seekor naga yang mencoba menjadi manusia. Dia tidak yakin bagaimana cara mewujudkannya, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang ksatria tampan bernama Leon, dia bersedia mengajarinya tentang cara menjadi manusia. Cara menguasai tata krama yang beradab, cara berpakaian...dan mungkin bahkan cara jatuh cinta.